Gestión de clientes

En este artículo

El módulo de Clientes es donde gestionas la base de personas que han interactuado con tu tienda: quiénes son, qué compraron, cuánto gastaron, qué etiquetas les pusiste y qué notas internas dejaste sobre cada uno. Es la herramienta clave para fidelizar y entender a quién le estás vendiendo.

El listado de clientes

En el menú lateral abre "Clientes". Verás una tabla con todos tus clientes registrados.

La tabla tiene 4 columnas principales:

• Nombre — nombre completo del cliente.
• Email — correo registrado.
• Pedidos — cantidad de pedidos completados.
• Total gastado — monto total que ha gastado en tu tienda (sin contar reembolsos).

Arriba del listado tienes el buscador (busca por nombre, email, teléfono o documento) y los selectores de segmento, filtros y ordenamiento.

Arriba a la derecha hay tres botones: "Importar", "Exportar" y "Agregar cliente".

Segmentos predefinidos

Al lado del título "Clientes" hay un desplegable "Segmento: Todos" con 3 opciones rápidas:

• Todos — todos los clientes registrados.
• Ha comprado — solo clientes con al menos 1 pedido completado.
• No ha comprado — clientes que se registraron pero nunca completaron una compra (útil para reactivar con campañas).

Esta es una vista rápida sin necesidad de configurar filtros. Para algo más específico, usa los filtros completos.

Filtros completos

Haz clic en el botón "Filtros" arriba a la derecha. Se despliega un menú con 10 criterios disponibles:

Filtro	Para qué sirve
Pedidos completados	Filtrar por cantidad de pedidos (ej. clientes con 10 o más compras = VIP).
Suscritos al newsletter	Clientes que aceptaron recibir tus correos de marketing.
Estado	Activo, inactivo, etc.
Total gastado	Filtrar por monto acumulado (ej. clientes que gastaron más de RD$ 50,000).
Fecha de último pedido	Identifica clientes recientes vs inactivos.
Fecha de primer pedido	Identifica clientes antiguos.
Fecha de último carrito abandonado	Clientes que intentaron comprar y no terminaron.
Fecha de registro	Cuándo crearon su cuenta.
Etiquetas	Filtrar por etiquetas internas que pusiste.
Referido por afiliado	Clientes que llegaron a través de tu programa de afiliados.

Al hacer clic en cualquier filtro, se despliega su configuración. Por ejemplo, "Pedidos completados" te muestra dos campos: mayor o igual a / menor o igual a para definir un rango.

Tres botones de acción debajo:

• Descartar — limpia los filtros aplicados.
• Aplicar — aplica los filtros al listado.
• Guardar segmento — convierte la combinación actual de filtros en un segmento reusable (más sobre esto abajo).

Segmentos: agrupar clientes de forma dinámica (funcionalidad avanzada)

Los segmentos personalizados son una de las funcionalidades más potentes del módulo de clientes, y forman parte de los planes superiores de Vendabo. Vale la pena entenderlos bien porque desbloquean automatizaciones en otras áreas del sistema (descuentos dirigidos, listas de precios diferenciadas, campañas de email a grupos específicos) que de otra forma no son posibles.

¿Qué es un segmento?

Un segmento es una agrupación dinámica de clientes que cumplen ciertos criterios. Tú defines los criterios una sola vez, le pones un nombre, y el sistema reagrupa automáticamente a los clientes que califican en cada momento.

Por ejemplo:

• "Clientes VIP" = los que gastaron más de RD$ 50,000 en total.
• "Inactivos" = los que no compran hace más de 6 meses pero ya compraron antes.
• "Mayoristas" = los que tienen la etiqueta mayorista.
• "Nuevos del mes" = los que se registraron en los últimos 30 días.
• "Empleados" = los que tienen la etiqueta empleado.

¿Qué los hace tan poderosos?

1. Son dinámicos, no listas estáticas.

Cada vez que el sistema usa el segmento (en filtros, en descuentos, en listas de precios), vuelve a evaluar quién cumple los criterios en ese momento exacto. No tienes que mantener listas a mano: si un cliente nuevo entra al rango, aparece automáticamente; si uno deja de cumplir (ej. el "Inactivo" vuelve a comprar), sale automáticamente.

Compáralo con una lista en Excel: tendrías que abrirla, revisar fila por fila quién ya gastó X, agregar nuevos, quitar los que cambiaron, exportarla cada vez que la necesitas. Con segmentos, eso pasa solo.

2. Funcionan en TODO el sistema, no solo aquí.

El segmento que creas en Clientes se vuelve un "objeto" que otras partes del sistema pueden consumir automáticamente (sección abajo).

3. Permiten estrategias imposibles sin ellos.

Sin segmentos, todos tus clientes son "iguales" — ven los mismos precios, reciben los mismos descuentos, califican para las mismas promociones. Con segmentos puedes tener:

• Precios mayoristas para distribuidores sin que los clientes finales los vean.
• Descuentos automáticos solo para VIPs que aparecen sin que tengas que comunicarlos.
• Campañas de reactivación que solo se mandan a los que efectivamente se enfriaron.
• Programas de fidelización con beneficios escalonados según el nivel del cliente.

Segmento vs Etiqueta — ¿cuál uso?

	Etiqueta	Segmento
Cómo se asigna	Manual — tú la pones a cada cliente desde su ficha.	Automático — el sistema evalúa los criterios.
Cambia sola	No. La etiqueta queda fija hasta que la quites.	Sí. Cada vez que se usa, se recalcula quién cumple.
Cuándo usar	Para clasificaciones manuales y específicas ("amiga de la dueña", "morosa", "Instagram").	Para grupos que dependen de datos o comportamiento del cliente (gastó X, compró hace Y, lleva Z pedidos).
Disponibilidad	Todos los planes.	Requiere plan superior.
Se pueden combinar	Sí. Un segmento puede incluir el filtro "tiene etiqueta = mayorista".

Lo más potente es combinar las dos: pones la etiqueta mayorista manualmente a los clientes que negocies en persona como mayoristas, y luego creas un segmento "Mayoristas activos" que incluya etiqueta = mayorista + pedidos completados ≥ 1 + total gastado ≥ 100,000. Así el segmento aplica automáticamente solo a los mayoristas que realmente están comprando.

Cómo crear un segmento

1. Aplica los filtros que quieres en el listado de clientes.
2. Haz clic en "Guardar segmento".
3. Se abre la ventana "Crear segmento" pidiéndote un nombre obligatorio (sé descriptivo — vas a verlo en muchos lugares del sistema).
4. Haz clic en "Crear".

A partir de ahí, el segmento aparece en el desplegable "Segmento: Todos" y lo aplicas con un clic. También queda disponible para usar en otras secciones.

Dónde se usan los segmentos en el sistema

Aquí está la verdadera potencia: los segmentos que creas no sirven solo para filtrar el listado de clientes — el sistema los reutiliza en otras secciones para hacer cosas automáticas.

1. Descuentos dirigidos a un segmento específico

Al crear un descuento (módulo "Descuentos"), una de las opciones es "Aplicar a clientes específicos" y elegir un segmento. El descuento solo lo podrán usar los clientes que pertenezcan a ese segmento al momento de la compra. Ejemplos prácticos:

• Descuento del 20% "VIP-25" → solo aplica al segmento "VIP".
• Envío gratis "VUELVE" → solo al segmento "Inactivos 6 meses" para reactivarlos.
• 10% extra "MAYORISTA-15" → solo a quienes están en "Mayoristas".
• Descuento del 30% "EMPLEADO" → solo al segmento "Empleados".

Esto te da control quirúrgico sobre quién recibe qué promoción. Sin segmentos, los descuentos son códigos genéricos que cualquiera puede usar — con segmentos, son herramientas de targeting.

2. Listas de precios por segmento

Si manejas precios distintos para grupos específicos (mayoristas, distribuidores, empleados, VIPs, clientes B2B), puedes crear una lista de precios y asociarla a un segmento. Los clientes que pertenecen a ese segmento ven los precios de esa lista; los demás ven los precios normales del catálogo.

Ejemplos:

• Lista "Mayoristas" con 30% de descuento sobre el precio normal → asociada al segmento "Mayoristas activos".
• Lista "VIP" con precios preferenciales en marcas premium → asociada al segmento "VIP".
• Lista "Empleados" con precio de costo → asociada al segmento "Empleados".

Esto convierte tu tienda en una plataforma multi-pricing real, donde el mismo producto cuesta distinto según quién lo esté viendo. Es lo que permite operar B2C y B2B desde la misma tienda sin tener catálogos separados.

3. Filtrar exportaciones para campañas externas

Cuando exportas clientes para enviarlos a un servicio externo de email marketing (Klaviyo, Mailchimp, ActiveCampaign), filtras por segmento antes de exportar. Así solo bajas los emails del segmento que quieres impactar, en lugar de exportar todo y filtrar después en Excel.

Casos típicos de negocio que requieren segmentos

Estos casos son imposibles de gestionar sin segmentos o requerirían trabajo manual constante:

Caso de negocio	Segmento necesario
Vender mayorista y al detalle con el mismo catálogo	"Mayoristas" con lista de precios B2B asociada
Programa VIP con descuentos automáticos al alcanzar cierto gasto	"VIP" + descuento exclusivo recurrente
Reactivar clientes que se están perdiendo	"Inactivos 3 meses" + cupón de retorno
Bienvenida con descuento solo para la segunda compra	"Primera compra completada"
Vender a empleados al costo sin que afecte al catálogo público	"Empleados" + lista de precios al costo
Lanzar producto exclusivo a un segmento	Crear segmento + descuento que dé acceso
Tarifas diferenciadas para una alianza con otra empresa	Etiqueta + segmento + lista de precios

Segmentos sugeridos para empezar

Si no sabes qué segmentos crear, estos 5 cubren la mayoría de los casos prácticos:

Segmento	Filtros	Para qué sirve
VIP	Total gastado ≥ tu umbral de "cliente valioso".	Descuentos exclusivos, atención preferencial, créditos de cortesía, precios preferenciales.
Inactivos	Fecha último pedido < hace 6 meses, Pedidos completados ≥ 1.	Campañas de reactivación con descuento.
Primera compra	Pedidos completados = 1.	Mensaje de bienvenida + descuento para segunda compra.
Mayoristas	Tiene etiqueta mayorista.	Lista de precios diferenciada.
Carrito abandonado reciente	Fecha último carrito abandonado < hace 7 días.	Recordatorio + descuento para terminar la compra.

Disponibilidad por plan

La funcionalidad de segmentos personalizados está disponible a partir de los planes superiores de Vendabo. Los planes básicos ofrecen los segmentos predefinidos (Todos / Ha comprado / No ha comprado) pero no permiten crear segmentos personalizados con filtros propios.

Si al hacer clic en "Guardar segmento" ves un mensaje de "función no disponible en tu plan", consulta el módulo de Aplicaciones o Mi cuenta para revisar tu plan actual y las opciones de upgrade.

Ordenamiento

El desplegable de ordenamiento (ícono a la derecha del buscador) tiene 5 opciones:

• Fecha modificación (default) — los actualizados más recientemente arriba.
• Total gastado — por valor del cliente, mayor a menor.
• Pedidos — por cantidad de pedidos.
• A-Z — alfabético por nombre.
• Z-A — alfabético inverso.

Detalle de un cliente

Haz clic sobre cualquier cliente del listado para abrir su ficha. Verás:

Encabezado

• Nombre del cliente + enlace de ayuda.
• Fecha de creación de la cuenta.
• Botones arriba a la derecha: "Más acciones" (desplegable) + "Eliminar".

Resumen de actividad (bloque superior)

• Total gastado — acumulado en pedidos completados.
• Pedidos — cantidad de pedidos.

Último pedido

• Número y fecha del pedido más reciente.
• Etiquetas con los 3 estados (Pago / Preparación / Envío).
• Monto del pedido.
• Botón "Ver todos los pedidos" que te lleva al listado de pedidos filtrado por este cliente.

Cronología (parte inferior)

• Historial de eventos relacionados con el cliente.
• Campo "Dejar un comentario" para anotar notas internas.
• Enlace "adjuntar archivos" para subir documentos relacionados (capturas de conversación, fotos, comprobantes).
• Botón "Publicar" para guardar el comentario.
• Recordatorio: "Solo tú y el resto del personal pueden ver los comentarios" — el cliente NO los ve.

Columna derecha — Información de contacto

• Email del cliente (con ícono de editar para modificarlo).
• Botón "Gestionar direcciones" que abre una ventana con las direcciones guardadas del cliente. Si no tiene ninguna, te ofrece "Agregar nueva dirección".

Columna derecha — Etiquetas

• Campo para encontrar o crear etiquetas. Las etiquetas son palabras clave libres para clasificar clientes transversalmente (ej. "mayorista", "VIP", "morosa", "amiga de la dueña", "Instagram"). Te sirven para filtrar el listado y para segmentar campañas.

Columna derecha — Notas

• Espacio para una nota descriptiva sobre el cliente. A diferencia de la cronología (eventos cronológicos), esta es una nota estática que ves siempre arriba.

Acciones especiales

Más acciones (desplegable) abre opciones adicionales:

• Créditos de tienda — gestiona el saldo a favor que tiene este cliente para usar en próximas compras (ver sección dedicada abajo).

Eliminar — borra la cuenta del cliente. Úsalo con cuidado — los pedidos asociados quedan huérfanos. Solo elimina cuentas que realmente no deberían existir (cuentas de prueba, duplicadas, etc.).

Créditos de tienda

Los créditos de tienda son saldo a favor que tu cliente puede usar como método de pago en futuras compras. Sirven para:

• Compensar al cliente cuando hubo un problema (envío tarde, producto que no llegó perfecto pero no amerita devolución completa).
• Reembolsar en crédito en lugar de dinero — el cliente se queda con la plata "en la tienda" y vuelve a comprar.
• Promociones o regalos (ej. créditos por cumpleaños, por referir un amigo, por compra superior a cierto monto).

Cómo agregar créditos a un cliente

1. Entra al detalle del cliente.
2. Haz clic en "Más acciones > Créditos de tienda".
3. Llegas a una página que muestra los "Créditos disponibles" del cliente y el listado histórico de créditos.
4. Haz clic en "Agregar crédito" arriba a la derecha.
5. Llena el monto y un motivo (queda registrado para tu auditoría).
6. Confirma. El cliente verá los créditos disponibles en su cuenta de la tienda y podrá usarlos como método de pago en el próximo checkout.

Importar clientes

Si vienes de otra plataforma o tienes una base de clientes externa (Excel, CRM, libreta), puedes cargarla en masa.

1. Haz clic en "Importar" arriba a la derecha del listado.
2. Se abre la ventana "Importar clientes" con dos campos:
   • Descargar archivo CSV de ejemplo — descarga la plantilla con las columnas correctas que el sistema espera.
   • Selecciona el archivo — botón para elegir el CSV preparado.
3. La casilla "Reemplazar clientes existentes con el mismo identificador (email)" controla qué pasa si el email del CSV ya existe en tu base:
   • Marcada — el cliente existente se actualiza con los datos del CSV.
   • Desmarcada — el CSV ignora ese email y solo crea los nuevos.
4. Haz clic en "Subir archivo".

Recomendación: descarga primero la plantilla de ejemplo y trabaja sobre ese formato. El CSV tiene columnas específicas (email, nombre, apellido, teléfono, fecha de registro, suscripción a newsletter, etiquetas, etc.) y el orden importa.

Exportar clientes

Útil para enviarle tu base a un servicio externo de email marketing, hacer un análisis en Excel, o tener un respaldo.

1. Haz clic en "Exportar" arriba a la derecha.
2. Se abre la ventana "Exportar clientes" con 4 opciones:
   • Página actual — solo los clientes visibles ahora.
   • Todos los clientes — toda tu base.
   • Seleccionados — los que marcaste con casilla (mostrado en gris si no hay ninguno seleccionado).
   • Que coinciden con tu búsqueda — los que dieron resultado en el buscador o filtros aplicados (muestra el conteo).
3. Haz clic en "Exportar clientes".
4. Se descarga un CSV con todos los datos del cliente listo para abrir en Excel o subir a otra plataforma.

Agregar un cliente manualmente

Cuando tienes un cliente que compró en persona o por WhatsApp y quieres registrarlo en el sistema sin que él se cree la cuenta solo:

1. Haz clic en "Agregar cliente" arriba a la derecha.
2. Llena los datos: email (obligatorio), nombre, apellido, teléfono.
3. Guarda. El cliente queda registrado y disponible para asignarle pedidos manuales.

Casos típicos de uso

Identificar a tus mejores clientes (VIP)

1. Filtra por "Total gastado" mayor o igual al monto que consideras VIP (ej. RD$ 50,000).
2. Aplica los filtros.
3. Guarda como segmento llamado "VIP".
4. Usa el segmento para campañas exclusivas, descuentos preferenciales o crédito de cortesía.

Reactivar clientes inactivos

1. Filtra por "Fecha de último pedido" anterior a una fecha límite (ej. hace 6 meses).
2. Filtra por "Pedidos completados" mayor o igual a 1 (para excluir los que nunca compraron).
3. Aplica y guarda como "Inactivos 6 meses".
4. Exporta y envía una campaña de reactivación con descuento o producto destacado.

Limpiar registros sin compra y sin newsletter

1. Filtra por "Pedidos completados" = 0.
2. Filtra por "Suscritos al newsletter" = No.
3. Identifica las cuentas que probablemente son spam o registros muertos.
4. Decide si eliminarlas o dejarlas (no urgente — ocupan poco espacio).

Migrar tu base desde otra plataforma

1. Exporta los clientes de la plataforma anterior en CSV.
2. Adapta el archivo al formato de Vendabo (descarga la plantilla de ejemplo desde Importar).
3. Importa con la casilla "Reemplazar" marcada por seguridad (por si hay duplicados).
4. Revisa que los registros importados aparecen correctamente en el listado.

Tip

Usa etiquetas y segmentos desde el primer mes — invertir 10 minutos al inicio en clasificar a tus clientes (VIP, mayorista, problemático, conocido personal, etc.) te ahorra horas después cuando quieras filtrar por algún criterio o lanzar una campaña. Sin etiquetas tienes una lista de emails; con etiquetas tienes una base de datos accionable. Y al menos una vez al mes revisa el segmento de "Inactivos" para detectar clientes que se están enfriando antes de que se vayan por completo.

Siguiente paso

Con el módulo de clientes dominado cierras la operación diaria. El siguiente paso es entrar en el módulo de Crecimiento — empieza con Códigos de descuento para empezar a aplicar promociones a tu catálogo.